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2017年全球半导体企业竞争及投资并购情况汇总【组图】

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20 朱茜 • 2017-12-29 19:43:20  来源:前瞻产业研究院 E2123G0

2017年全球半导体企业竞争格局

2016年全球半导体营收前十大排行榜,英特尔龙头地位屹立不摇,三星则排行第二急起直追,第三至第十位则是竞争剧烈,排名互有变换,其中最引人注意去年排名17的安华高(Avago),2015年以天价370亿美元并购博通(Broadcom)后,并更名为博通,营收排名一口气窜升12位至第五名, 挤下美光。

美光(Micron)去年底并购华亚科,显然效益尚未显现,营收成长幅度不敌博通威力,第三名的高通(Qualcomm)去年下半年也以天价470亿美元并购恩智浦(NXP),同样在效益尚未显现下,但仍踢掉SK海力士全球排名晋升一名。

台厂联发科2015年陆续并购同业曜鹏、美商硅成、常忆、奕力及立锜等,营收保持成长,全球排名得以保住第十。

2017年一季度全球半导体销售排名TOP 10中,有4家公司总部在美国、2家在欧洲、2家在韩国,另外新加坡和日本分别有一家。总体上,前10大半导体供应商在2017第一季度全球半导体厂商的996亿美元销售额中占据了56%的份额。

图表1:1993-2017年全球半导体生产商(不含代工厂)排名TOP10(单位:十亿美元,%)

1993-2017年全球半导体生产商(不含代工厂)排名TOP10(单位:十亿美元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年全球半导体企业投资规模

尽管近几年国内国际半导体市场需求低迷,但产业投资依然保持两位数的高速增长。2016年,全球20大半导体厂商的新增投资合计达到354亿美元,约为当年国内集成电路产业实际投资额的10倍,同比增速则达到了17%的水平,增速约为全球半导体市场规模增速的6倍。可以说,无论是从市场需求增速,还是产业规模现状,国内集成电路产业的投资强度均远远不足。

图表2:2016年全球主要半导体企业R&D投入(单位:亿美元,%)

2016年全球主要半导体企业R&D投入(单位:亿美元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

2017年全球半导体企业并购情况

近两年来,智能手机带来的半导体发展浪潮已经过去,物联网、汽车电子、5G等将成为未来新的增长动力。在此背景下,半导体厂商往往通过出售资产、对外并购等活动来调整自己的经营方向,行业内大规模的并购浪潮一直在延续。

图表3:2015-2016年全球半导体产业重大并购事件汇总

2015-2016年全球半导体产业重大并购事件汇总 

资料来源:前瞻产业研究院整理

从国内企业并购情况来看,2016年是国内半导体行业并购的高峰年,多家国内半导体企业进行了国内或跨国的收并购活动,这些并购活动甚至引起了部分外国政府及行业组织的注意与抵触。但是,我们还是应理智地看到,当前全球半导体产业也正处于大的整合浪潮中。

2016年全球半导体行业收并购案的总金额突破1300亿美元,并且先后发生了软银以322亿美元收购ARM、高通以470亿美元收购恩智浦的大型并购,而中国集成电路行业内并购案总金额约为178.2亿元人民币,折合26.3亿美元,占全球并购金额比重仅为2.4%,且缺乏有影响力和有实质性产业提升的收并购案例。

图表4:2015-2016年中国半导体产业重大并购事件汇总

2015-2016年中国半导体产业重大并购事件汇总

资料来源:前瞻产业研究院整理

根据前瞻产业研究院的汇兑,2017年上半年全球半导体行业共发起20余起并购案例,并购金额超过200亿美元。其中,最受瞩目的无疑是英特尔收购Mobileye,金额达到153亿美元。

图表5:2017年上半年全球半导体产业并购事件汇总

2017年上半年全球半导体产业并购事件汇总

资料来源:前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国集成电路封装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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