政策红利密集释放 2020年天然气市场需求将达3500亿立方米

政策红利密集释放，天然气行业发展加速

天然气是优质、高效、清洁的低碳能源。加大天然气利用规模，提高清洁能源比重，是我国稳步推进主体能源更替，加快建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系的必由之路，也是我国实现能源结构低碳转型的现实路径。

天然气市场的快速发展，主要得益于目前全球范围内对清洁能源的大力支持，催生市场需求，随着国家相关政策的发布，“以气代煤”将成为一个新的趋势，国内燃气消费需求市场或将迎来较快速的发展。

在2014年5月国家发改委下发的《关于保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》明确了我国将建立保障天然气稳定供应长效机制，提出到2020年天然气供应能力力争达到4200亿立方米；6月国务院办公厅印发的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》中提出，到2020年，天然气在一次能源消费中的比重将提高到10%以上。

然而现实离目标差距很大，2016年天然气产量仅为1371亿立方米、在一次能源消费中的比重仅为6.4%，因此在2017年1月发改委对外发布的《天然气发展“十三五”规划》中将目标下调：到2020年我国天然气综合保供能力应达到3600亿立方米以上，天然气消费占一次能源消费比例达到8.3%－10%。

2017年以来，天然气市场化改革不断提速，国家政策密集发布，大力支持与推进天然气应用。国务院、发改委、能源局、工商总局等部门出台多项政策法规，分别涉及天然气领域的管网开放、价格改革、成本监审、垄断合规等各个方面，将对今后较长一段时间内天然气行业发展产生重要影响。

2017年2月，国家能源局公布了《2017年能源工作指导意见》，提出计划在2017年把非化石能源消费比重提高到14.3%左右，天然气消费比重提高到6.8%左右。同时，《能源发展“十三五”规划》及《可再生能源发展“十三五”规划》都指出：“十三五”时期非化石能源消费比重提高到15%以上，天然气消费比重力争达到10%。

随后，一系列关于天然气体制改革的文件陆续出台，由于是7月4日由十三部委联合印发的《关于加快推进天然气利用的意见》，是目前我国唯一一份由十三个部委联合发布的针对天然气行业发展的文件，意见明确指出要“将天然气培育成我国现代清洁能源体系的主体能源之一”，这是继《天然气发展“十三五”规划》后，再一次从国家层面确立了天然气的主体能源地位，这将对下一步天然气行业发展起到重要推动作用，也进一步表明了我国将大力推动天然气发展的决心。

图表1：截至2017年天然气重点政策汇总

资料来源：前瞻产业研究院整理

在一系列政策的持续激励下，各省纷纷制定了天然气“小目标”。山东发布的《加快推进天然气利用发展的指导意见》中提出，到2020年天然气消费量力争达到250亿立方米左右，占能源消费比重提高到7%以上，而在2015年时该指标仅为3%。河南省预期到十三五末天然气消费占比达到7.5%，河北目标更高一些，达到10%。从各省份的目标不难看出，多种措施旨在保证气化之路的发展进程。

天然气产销稳步增长，2020年需求将达3500亿立方米

从工程建设的角度来看，新粤浙、陕京四线、中俄天然气管线和西气东输四线等几条主要干线的规划建设也将拉动天然气消费需求市场的快速发展。

从地方角度来看，目前许多省份已经把煤改气提上了日程，例如河北省石家庄、邯郸市2016年已经分别完成10万户、5万户左右的气代煤改造；河北省环保厅发布的《2017年大气污染防治计划》中提出了在2017年完成廊坊、保定禁煤区等18个县市区，105万户的“电代煤”“气代煤”改造任务。

在国家政策和相关工程的推动下，未来燃气消费需求将进一步上升，根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国新能源行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，2016年中国天然气产销量分别为1368亿立方米、2028亿立方米，供需缺口近700亿立方米，对外依存度34%，自2014年起，中国天然气的产量和消费量增速均有所放缓，天然气占一次能源消费比重仍仅为6.4%，与目标差距很大。

可喜的是，2017年以来，我国天然气消费恢复两位数高增长，2017年上半年，我国天然气产量740.8亿立方米，同比增长8.0%；天然气表观消费量1146亿立方米，同比增长15.2%；天然气进口量419亿立方米，同比增长17.9%。

图表2：2008-2017年天然气产销量变化（单位：亿立方米，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着中国城镇化过程中居民能源消费结构的变化，以及环保监管日趋严格的背景下燃气替代煤炭供电供热需求的提升，天然气下游消费有进一步增长的空间，预计2020年中国天然气产量将达到1894亿立方米，天然气消费量将达到3522亿立方米。

图表3：2015-2020年天然气供需预测（单位：亿立方米）

资料来源：前瞻产业研究院整理