大手笔砸400亿元启动NB-IoT集采 中国移动有望引领NB-IoT建设(二)

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20 朱茜 • 2017-09-11 08:15:41  来源:前瞻产业研究院 E704G0

中国移动:后来居上,有望引领NB-IoT建设

中国移动由于采用的是4GTDD-LTE的制式,若想建设NB-IoT网络则只采用新建FDD基站,或者升级2G网络方式,成本较高,因此一直没有大规模部署NB-IoT网络,落后于中国电信和中国联通。

困扰移动的还不仅仅是成本问题,众所周知,中国移动没有获得FDDLTE牌照,监管部门也没有允许中国移动对2G网络进行频谱重耕,中国移动在900MHz上部署NB-IoT网络,颇有些“无证上路”之嫌。

这一问题终于在2017年6月份由工信部的一纸批文解决:“在已分配的GSM 或FDD 方式的IMT 系统频段上,电信运营商可根据需要选择带内工作模式、保护带工作模式、独立工作模式部署NB-IoT 系统”即中移动可以在其GSM网络上部署NB-IoT。中国移动GSM频段包括900M和1800M,考虑到产业链成熟度和建设成本,预计中移动将在低频900MHz上部署NB-IoT。

图表1:《中华人民共和国电信网码号资源使用证书》颁发结果(2017年第10批)

《中华人民共和国电信网码号资源使用证书》颁发结果(2017年第10批)

资料来源:前瞻产业研究院整理

随着工信部分配物联网网号,运营商具备了大规模展开物联网业务的基础条件,意味着NB-IoT商用大幕正式开启。可以看到,今年第四季度到明年上半年,将是物联网应用开始爆发的关键时刻。

结合一直以来中国移动在无线网络的投资力度、频谱资源优势,虽然目前中国电信领先一步,但最终NB-IoT网络建设的主体依旧是中国移动,其将超越中国电信成为最大建设方。

图表2:三大运营商4G频谱资源对比

三大运营商4G频谱资源对比

资料来源:前瞻产业研究院整理

前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国专网通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》分析认为,凭借移动财力雄厚的资本优势,预计移动基本能够在2017年内实现全国范围内NB-IoT的全面商用的规划,后续基站建设规模将不断扩大(预计每年至少超过10万个)。

移动建设NB-IoT基站有两种方式:1、直接建设FDD 基站,据了解移动规划的整体FDD建站投资规模有望超过100亿元,每年10-15万个基站数量;2、利用900M的2G GSM基站插板卡升级,单基站建设成本3-5万(量大后成本更低),虽然成本很低,但移动考虑到900M可以用于4G/5G,未来大概率仍然以新建FDD基站为主来部署NB-IoT。

通信设备商迎来“雪中送炭”

根据研究机构Dell'Oro的数据,受益于中国大规模建设LTE网络,2014年全球基站销售额达到峰值330亿美元,但随后每年销售额下滑近40亿美元,预计将持续下滑萎缩近60亿美元,直到2021年大规模建设5G,市场才能回暖,这些通信设备厂商进入了自2000年来最疲软期。对于通信行业的各类供应商来说,此次高达400亿的采购无疑给“疲软”中的通信设备行业带来了一个极大的利好。

图表3:2014-2020年全球移动基础设施收入预测(单位:亿美元)

2014-2020年全球移动基础设施收入预测(单位:亿美元)

资料来源:前瞻产业研究院整理

未来3年运营商将主要部署LTE-A、LTE-A、NB-IoT和LTE-M等技术,但这些技术主要基于LTE升级,不会带来基站销售量增长。众所周知,中国移动通过重耕GSM网络进行NB-IoT的部署,需要投入比电信、联通本身FDD网络升级更多的成本,同时也需要向设备厂商采购基站设备。

本次中国移动数百亿的蜂窝物联网投资,虽然对于整个网络数百亿美元投资来说只是一小部分,但在运营商网络投资下滑的大背景下,可以算得上一个小的亮点,为设备厂商带来部分收益,未来对于NB-IoT网络的升级、eMTC网络的部署仍在不断地投资,对于在5G大规模商用前的设备厂商来说是雪中送炭。

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