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最严禁酒令出台 白酒产业影响几何?

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20 朱茜 • 2017-08-23 14:43:06  来源:前瞻产业研究院 E2805G0

 多个地方政府出台最严“禁酒令”

2017年8月21日,贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅近日印发《贵州省公务活动全面禁酒的规定》,要求自2017年9月1日起,全省范围内的公务活动,一律禁止提供任何酒类,一律不得饮用任何单位和个人提供的任何酒类,包括私人自带的酒类。

回顾政府“禁酒”历程,自2007年河南省信阳市出台“禁酒令”以来,不断有地方自觉加入“禁酒”行列。2013年12月8日,中办、国办印发的《党政机关国内公务接待管理规定》中明确规定公务招待不得提供高档酒水。

随后各省份陆续出台本地党政机关国内公务接待管理规定,同时为严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,不少省份还针对公务接待提出“禁酒”要求,早前浙江、黑龙江、吉林、江苏、湖南、安徽、新疆等地均已出台公务接待“禁酒”规定,自带酒、酒精饮料等等几条路都被堵死。

图表1:多个地方政府出台最严“禁酒令”

多个地方政府出台最严“禁酒令”

资料来源:前瞻产业研究院整理

短期:“禁酒令”对当地酒企影响有限

可以看到,贵州并不是第一个颁布最严“禁酒令”的地区,也必然不会是最后一个地区,由于一般政府公务用酒多为地方高端、中高端白酒,短期内是“禁酒令”的主要受影响者(以贵州为例,其主要高端、中高端白酒品牌如贵州茅台、习酒、国台等),但整体来说影响有限。

但值得注意的是,自2013年政府反腐政策出台后,政府消费高端白酒的比例已经明显减少,拉动高端、中高端白酒消费的主要是商务用酒及居民需求,故政府白酒消费占酒企销量已经很少,新禁酒令对其影响不会很大。

图表2:“三公控费”后政务消费占高端白酒的比例极低(单位:%)

“三公控费”后政务消费占高端白酒的比例极低(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

尤其是贵州茅台,这几年已经坚定的在向民间消费转移,增速来自于消费升级以及企业有意识的向民间、宴席市场发力的结果,再加上其消费市场面向全球,当地销售市场占比低,且目前市场缺货严重,对其影响更是微乎其微。

从贵州茅台历年产销量来看,2013年“控制三公消费”的出台立刻反映在当年销量的减少上,2013年贵州茅台成品酒销量缩减2.09%至2.52万吨,2014年仍然没有完全恢复,销量再次下滑4%,2015年开始销量大幅反弹,2016年更是增长了34.26%之多,这也印证了我们前面的判断——“短期内中高端白酒受影响,但影响不大”。

图表3:2011-2016年贵州茅台产销量变化(单位:万吨,%)

2011-2016年贵州茅台产销量变化(单位:万吨,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

长期来看,白酒产业增长维持低水平

长期来看,国家及各地方政府“限酒令”的出台,包括央视频道禁止播放酒类广告、对酒后驾车的处罚加重、三公消费禁令以及军队禁酒令等一些政策措施的出台,对于白酒行业市场需求的扩大形成了一定的限制。作为我国传统酒水消费的大头,政策虽然会对消费造成一定的影响,但由于白酒市场容量较大,行业在未来几年依然会保持一定的增长幅度。

前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》数据显示,从2007年到2016年,我国白酒行业产量从493.9万千升增加到1358.4万千升,复合增长率达到11.48%。然而自2013年以来行业产量增速始终保持在个位数,尤其是2016年,增长率已下降至3.4%左右。根据行业发展的现状以及行业的发展规划、政策,我们认为,未来5-6年白酒行业产量增长率将维持在低水平,增长率将在3%左右,到2022年产量在1622万千升左右。

图表4:2008-2022年白酒行业产量及增长预测(单位:万千升,%)

2008-2022年白酒行业产量及增长预测(单位:万千升,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

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