2017年中国有机硅产能、产量及消费情况

中国有机硅产能、产量

2008年至2012年是我国有机硅产业发展的高峰期，也是单体产能迅速扩张的阶段：2008年国内单体产能仅81万吨，而短短的5年时间，至2012年国内单体产能就达到了214万吨，累计增加了133万吨，年均增幅保持在25.7%，这个数据是恐怖的，供应面的增大并没有带动下游需求的跟进，单体产能过剩的局面开始出现，因此近两年产能增速明显放缓。

尤其是在2013年，就单体产能来说，国内新增单体产能仅1.5万吨，年增幅大幅降至0.7%，单体企业以及整个有机硅产业开始意识到产能结果性过剩等问题，有意进入者在经过考察之后，投资意向逐渐消散。

然而在2015年，国内有机硅单体产能又开始了缓慢的增长，据统计，2015年国内有机硅行业新增单体产能共计25万吨。2016年我国单体总产能在279.5万吨，较去年下滑0.5万吨。

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国化工新材料行业发展前景与投资战略规划分析报告》数据显示，截至2016年底，全国有机硅单体企业共计15家（包含张家港道康宁），单体总产能279.5万吨，同比减少0.5万吨，其中有效产能约230万吨；2016年有机硅实际产量为170万吨，同比增加5万吨，产量年增幅3%。

图表1：2008-2016年中国有机硅单体产能产量增长情况（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国有机硅分布情况

从下游产品深加工来看，目前中国有机硅企业基本能够满足终端行业需求，但是在高端、精细的制造业领域，例如航天航空、军事装备等，国内技术则显得乏力。下游低端产品的生产工艺简单，附加值低，毛利率也相对较低，中端产品居中，高端产品工艺最复杂，附加值最高，毛利率最高。而国内有机硅行业主要集中在中低端产品的生产上，中端产品主要是蓝星-罗地亚和宏达新材集中生产，低端产品则由国内100多家企业生产。高档产品则主要依赖于向国外道康宁、瓦克等公司的进口。

图表2：国内有机硅竞争格局

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前国内主要十五家有机硅单体企业年产能总计为279.5万吨，整体集中度较高，前五家企业产能占比在60%左右。

具体来看，江浙地区产能较为集中，且已形成一定规模化生产，该地区6家有机硅单体企业总产能达到148.1万吨，占国内有机硅单体总产能的53%左右，占据国内有机硅单体行业的半壁江山。

其余9家单体企业产能稍小且分布较散，主要在内蒙、山西、山东、湖北、四川等省，产能总计为131万吨，占国内有机硅单体总产能的47%左右。

图表3：我国有机硅单体产能TOP10企业汇总（单位：万吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理