监管加强 第三方支付进入存量洗牌期
2017年6月6日,央行官网确认了杉德电子商务服务有限公司和通联商务服务有限公司的支付牌照被注销的消息,两者均是因业务合并而注销且逾期了近4个月才完成合并,第三支付牌照监管进一步收紧。事实上,自2015年5月以来,已有累计12家企业被注销支付牌照。2017年5月15日到2017年6月6日,就有累计8家企业被注销牌照。一系列举措,显示了央行加大第三方支付监管的决心,第三方支付迎来深度调整期。
第三方支付行业进入监管期
我国从2011年开始正式颁发第三方支付牌照。2011年5月26日,首批共颁发了27张牌照。随后,分别于2011年8月31日、12月31日、2012年的6月和7月、2013年1月和7月以及2015年3月,分别颁布了共8个批次,共计270家第三方支付机构获得了第三支付牌照。
自2015年7月开始,央行开始收紧牌照发放政策,重视对第三方支付的监管。相关监管部门明确指出短期内不再增加支付牌照,而是收紧支付牌照的发放并淘汰一些不合格的支付企业,对整个第三方支付行业进行整顿。
在此背景下,从2015年7月到2017年6月8日,央行不再发放新的支付牌照,在原来的270家支付机构中淘汰了12家,当前剩余合规第三方支付企业为258家。
第三方支付牌照发放盘点
2011年开始,央行颁发的第三方支付牌照盘点如下:
图表1:央行颁发的第三方支付牌照情况分析
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表2:第一批支付牌照发放企业名单(27家)
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表3:第二批支付牌照发放企业名单(13家)
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表4:第三批支付牌照发放企业名单(61家)
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表5:第四批支付牌照发放企业名单(96家)
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表6:第五批支付牌照发放企业名单(19家)
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表7:第六批支付牌照发放企业名单(26家)
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表8:第七批支付牌照发放企业名单(27家)
资料来源:前瞻产业研究院整理
图表9:第八批第三方支付牌照获得企业详细信息(仅1家)
资料来源:前瞻产业研究院整理
第三方支付牌照注销盘点
截至2017年6月6日,被注销第三方支付牌照的机构如下:
图表10:截至2017年6月6日被注销牌照企业
资料来源:公开资料 前瞻产业研究院整理
第三方支付高速发展
2009年以来,我国第三方支付市场繁荣发展。据统计,我国第三方支付交易规模保持了30%以上的高速增长。2016年交易规模达到57万亿元左右。
图表11:2009-2016年中国第三方支付市场交易规模及增速变化情况(单位:万亿元,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
在第三方支付高速发展的同时,行业发展中存在的问题也逐渐浮出水面。第三方支付行业发展的问题主要表现在三个方面:1)第三方支付机构利用创新名义采用违规经营手段,扰乱正常支付秩序;2)第三方支付成为客户信息泄露、网络欺诈、套现等网络犯罪的高发区;3)第三方支付存在超越业务许可范围违规经营现象等。
行业监管效力仍有待进一步增强
当前,在央行收紧牌照下发闸口的背景下,第三方支付已步入存量洗牌期。央行曾对外宣布不再批准设立新的支付机构,目前已注销许可的第三方机构已达12家,此外已有近50家支付机构被处罚。
自2015年以来,监管层相继出台了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等多项政策,提出了实施非银行支付机构分类监管制度、建立个人银行账户分类管理机制、确立客户备付金集中存管机制等一系列规范支付市场行为的举措,并开展了专项整治活动。
目前,第三方监管效应初显,但业内人士指出一些违规从事第三方支付的机构所从事的业务与其主营业务捆绑性较高(如部分OTA平台),容易形成监管真空,行业的监管效力仍有待进一步增强。
以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国第三方支付产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS
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