2016年中国随车起重机竞争格局及预测

中国随车起重机竞争层次分析

经过多年发展，我国随车起重机生产销售已形成四个层次的竞争格局，第一层次是由徐州徐工、石煤随车、三一帕尔菲格组成的龙头企业，垄断了特大吨位、大吨位市场；第二层次是重点骨干企业，在中大吨位及专用起重机领域具有优势，包括湖南大汉起重科技有限公司、泰安古河随车起重机有限公司、牡丹江专用汽车制造有限公司起重机厂、长春市神骏专用车制造有限公司、辽宁青山重工机械股份有限公司等；第三层次主攻中小吨位，主要有天津起重设备有限公司、重庆起重机有限公司、宁夏天地奔牛银起设备有限公司等；最底层是由众多小企业构成，在小吨位领域激烈竞争。

图表1：中国随车起重机竞争层次分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国随车起重机品牌竞争

目前，国内随车起重机生产厂家竞争最激烈的是3-5吨的小吨位产品，由于国内用户的价格接受能力有限，高品质产品的市场容量还比较小，因此市场竞争主要表现在价格竞争上，产品利润空间已经很窄。

而品牌竞争主要表现在高端市场，徐工便以占到国内随车吊一半的市场份额、占出口量90%以上的市场份额成为中国随车起重机第一品牌，紧随其后的有石煤、三一帕尔菲格等品牌，前五大品牌占据国内销量的90%以上。

图表2：中国随车起重机制造行业品牌竞争情况（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国随车起重机竞争格局及预测

可以看到，在整个起重机械制造行业，集中度较低，而随车起重机几乎集中于前五家企业，其中，徐州徐工、石煤随车、三一帕尔菲格、湖南大汉起重四家企业便占到85%。

前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国随车起重机行业发展前景与投资预测分析报告》分析认为，未来我国随车起重机竞争趋势主要有以下几点

1、竞争格局趋势：徐工、石煤等品牌仍然是行业领头羊

短期内，徐工、石煤等品牌仍然是行业领头羊，行业仍然呈现出前五家企业占据全行业的90%甚至更多，其他不到10%的市场由上百家小型企业以价格战瓜分的竞争格局。

但应该看到的是，随车吊竞争日益激烈，其利润不断下降，三一、中联纷纷进军随车吊行业，其他众多小厂也在不断挤进行业，国内随车吊企业面临着巨大的成本压力和市场压力，随车吊的毛利润已经不到10%。

2、竞争方式趋势：价格竞争转向品牌竞争

现阶段我国中低端的起重机依然以价格竞争为主，未来随着市场集中度的进一步提升，行业重组兼并愈加频繁，行业竞争将全面上升至品牌竞争。

3、竞争关键点趋势：配套、服务越来越重要

对于起重设备厂商来说，未来起重设备本身的技术存在竞争，而提供与之配套的完美的集成化的解决方案，也是赢得客户的一个关键点。

图表3：中国随车起重机竞争格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国随车起重机龙头企业介绍

我国随车起重机的绝对龙头企业是徐州徐工随车起重机有限公司，该公司公司隶属于上市公司徐工集团（股票名称：徐工机械；证券代码：000425），产品主要分为随车起重机、高空作业车、船用起重机、集装箱自装卸平台、清障设备、桥梁检测车、专用起重机等七大系列，2014年，公司完成销售收入10.03亿元，稳步跨越十亿台阶；其中，随车起重机销售收入同比增长20.5%，市场占有率保持在55%。

根据母公司徐工集团2016年年度报告，公司在汽车起重机、随车起重机、高空消防车等传统产品市场占有率持续位居行业第一，2016年随车起重机销量为4115台，占全国的市场份额上升至56.68%。

图表4：2005-2016年徐州徐工随车起重机有限公司随车起重机销量及市场份额变化（单位：台，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理