2017年中国化妆品行业发展现状及趋势分析

规模以上化妆品企业销售规模

被称为“美丽经济”的中国美容化妆品市场，经过20多年的迅猛发展，现今已经取得了前所未有的成就。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品行业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。

前瞻产业研究院发布的《中国化妆品行业“十三五”市场前瞻与发展规划分析报告》数据显示，2010-2015年中国规模以上化妆品企业销售收入保持年均17%左右的增长趋势，2013年为1032.98亿元，同比增长22.53%，增速达到近五年最大值；2016年销售收入大幅下滑，为1193亿元，同比下降13.85%。

图表1：2010-2017年规模以上化妆品企业销售收入及增长率变化趋势图（单位：亿元，%）

注：“规模以上化妆品企业销售规模数据”来自于统计局，“规模以上企业”指年销售收入在2000万元以上的生产企业。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

限额以上化妆品企业零售总额

根据统计局数据，20109-2016年我国限额以上化妆品企业零售总额呈增长趋势，但增长速度从2010年的20.2%持续下降至2016年的8.3%。

根据国家统计局最新发布的数据，2016年1-12月，限额以上企业化妆品零售额达到2222亿元，同比增长8.3%，低于整体社会消费品零售增长水平。但是，化妆品12月零售总额共222亿元，同比增长11%，无论是环比还是同比都创下2016年新高，在整个消费品零售增速中排在第四位。2017年1-3月，限额以上企业化妆品零售额绝对量为607亿元，同比增长9.9%。

图表2：2009-2017年中国限额以上化妆品企业零售总额及增长（单位：亿元，%）

注：“限额以上化妆品企业零售总额”来自于统计局，“限额以上企业”指年销售额2000万元及以上的批发企业；年销售额500万元及以上零售企业。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

从2016年以来各月全国化妆品零售增速走势可以看出，2016年前五个月零售增速一路狂跌，从6月份开始，增速波动较大，其中全年最低点出现在10月（4%）；而到了12月，单月化妆品零售额飙至227亿元，同比名义增长11%，接近全年最高月度增速；2017年3月份，化妆品绝对量为215亿元，同比增长达8.7%，尽管较前两个月环比回落，但仍强于2016年全年8.3%的增幅。

图表3：2016-2017年全国化妆品零售增速走势（单位：%）

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

全部化妆品企业零售总额

根据中国香化协会统计数据，我国化妆品行业共有生产企业3300余家，2010年销售额1530亿元，与2005年相比年平均增长为10%左右，产品大约有25000多种，新产品层出不穷，从国家和地方有关部门年检结果，平均合格率高达95%以上。

前瞻产业研究院根据“社会消费品零售总额增长率”与“限额以上企业消费品零售额增长率”的关联推导出“化妆品零售总额增长率”，如下图所示，其中红色部分为推导值。

图表4：2011-2017年化妆品零售总额增长率测算（单位：%）

资料来源：国家统计局 中国香化协会 前瞻产业研究院整理

根据国家统计局数据，2016年限额以上企业化妆品零售总额增长率为8.3%，根据以上同比增长情况，估算2016年化妆品零售市场同比增长率在10.7%，化妆品零售总额约3276亿元。

图表5：2009-2017年中国化妆品零售总额及增长预测（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理