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2022年中国医药销售外包(CSO)规模达76亿美元

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20 朱茜 • 2017-04-25 16:05:12  来源:前瞻产业研究院 E3628G0

 2016年中国医药销售外包规模为18亿美元

由于药品市场份额高度竞争、药品利润不断压缩、药品准入壁垒不断上升、医药监管日益严格,制药企业的成本控制压力增大,零售市场拓展困难,同时越来越多的医院排斥医药代表的进入和联络,连锁药店也青睐品牌药进驻,药企自有销售队伍的产出效率越来越低。

而医药代表流动性过快,目前中国国内的医药代表平均服务年限为2年,年流动率为25%,招聘和培训又面临极高代价。将药企所不熟悉的市场开拓交给CSO,如需求旺盛的三四线城市和地区,药企难以深入,缺乏自有销售队伍和渠道,而寻求与深耕地区市场的专业CSO合作,可降低25%的销售成本,较快打开市场,形成相当的影响力。

从药企组织医药代表,自建销售队伍,到CSO的产生,吸引专业医药销售人才,提供综合、全方位的医学推广服务,CSO在全球市场的发展模式已渐趋成熟,2016年全球CSO市场规模约70亿美元,增长超过20%。

由于国内药品销售制度处于规范过程中,国内CSO市场正处于引入期。根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国医药销售外包(CSO)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》数据显示,2007年国内药品营销、推广、销售服务行业市场规模2.31亿美元,到2016年成长至17.85亿美元,CAGR为 27%。

图表1:2006-2016年中国医药CSO市场规模(单位:亿美元,%)

2006-2016年中国医药CSO市场规模(单位:亿美元,%)

资料来源:前瞻行业研究院整理

药品进口带来CSO迅猛增长

由于国内患者医疗消费能力提升,对进口药的认可度逐渐增加,2009年我国药品进口额为165.5亿美元,2015年成长为479.67亿美元,年均复合增速达16.425%,随着进口处方药市场逐步开拓,推动CSO需求猛增。

全球大型药企将精力放在种类有限的热门产品组合上,将产品营销推广交给CSO完成;国外中小型药企由于对中国市场缺乏了解,为尽快开拓市场,纷纷选择借助本土CSO进行营销。而熟悉国内市场的本土CSO正适合承担进口药的推广销售,进口药市场现已经成为国内CSO的一大主战场。

图表2:2009-2016年我国药品进口市场规模(单位:亿美元,%)

2009-2016年我国药品进口市场规模(单位:亿美元,%)

资料来源:前瞻行业研究院整理

随着药品销售市场规范进程推进和进口药销售需求的增长,国内CSO的市场规模将持续增长,我们预计在未来的五年国内CSO的市场料将继续以25%-30%左右的CAGR增长,到2022年将达到76亿元。

图表3:2022年中国医药CSO市场规模将达76亿美元

2022年中国医药CSO市场规模将达76亿美元

资料来源:前瞻行业研究院整理

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2024-2029年中国医药销售外包(CSO)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告
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