中国光纤预制棒自给率已近80%,光棒行业可以高枕无忧?

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20 王勇明 • 2017-03-25 09:26:54  来源:前瞻产业研究院 E840G0

由于技术瓶颈的限制,光纤预制棒行业在我国的发展进程比较缓慢,直到2013年我国少数企业在这一领域取得了技术上的突破,光纤预制棒行业的发展才开始逐渐提速。光纤预制棒的"痛",对于我国绝大多数光纤光缆企业而言仍记忆犹新。

一、全球光纤预制棒行业发展如火如荼

据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年光纤光缆光棒行业发展前景与投资预测分析报告》显示,2010年以来,美国、欧盟、日本、中国以及其它亚洲国家光纤预制棒的需求量占全球光纤预制棒总需求量的比例均在98%左右,是全球光纤预制棒最主要的消费国家(地区)。而除中国以外,全球其它主要光纤预制棒消费市场需求量处于相对较低甚至负增长的水平,产能严重过剩。

从产量情况来看,2015年,全球光棒产量为1.28万吨,同比增长12%;2016年全球光棒产量达到1.49万吨,同比增长16%。

从需求状况来看,2015年全球光棒需求量为1.25万吨,同比增长15%;2016年全球光棒需求量为1.38万吨,同比增长了10%,较2015年的增长率下降了5个百分点。

图表1:2010-2016年全球光纤预制棒产量和需求量变化情况(单位:吨,%)

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资料来源:前瞻产业研究院整理

二、中国光纤预制棒自给率逐年攀升

光纤预制棒的技术主要集中于光纤预制棒的四种生产工艺:OVD、VAD、MCVD、PCVD。目前,我国通过自主研发以及与国际领先企业合作的方式,逐渐掌握了PVCD生产工艺,尤以长飞公司的技术较为成熟。技术水平的提升对产量的带动效应极大:从我国光纤预制棒的自给率变化情况可窥见一二。

据不完全数据统计,2010年,中国光纤预制棒的自给率仅为31.6%,意味着我国光纤光缆行业中70%左右的企业完全依赖进口光纤预制棒;随着时间的推移,我国光纤预制棒的自给率逐年提升,到2016年底已经接近了80%,可见,技术的进步对于改善我国光纤预制棒行业受制于人的局面起到了极大的作用。

图表2:2010-2016年中国光纤预制棒行业自给率变化趋势(单位:%)

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数据来源:前瞻产业研究院整理

三、光纤预制棒行业发展仍任重道远

1、行业集中度水平高 中小企业发展受制

在我国,能够对光纤预制棒进行量产的企业主要集中在长飞、亨通光电、烽火通信、富通集团、中天科技等光纤光缆企业,因此行业的集中度较高,且行业的竞争可以分为三个梯队:

图表3:中国光纤预制棒行业竞争局势

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数据来源:前瞻产业研究院整理

而在竞争格局中处于第三梯队的中小型企业,由于在资金、人才等方面的限制,无法掌握比较核心的光纤预制棒生产技术,只能通过进口光纤预制棒的方式从事光纤光缆的生产,从而造成了大部分中小型企业生产光纤光缆的成本较高,在行业内的竞争能力低下。

2、光纤预制棒技术不完善 技术实力仍待提升

从行业整体技术水平看,光纤预制棒制造技术包括四项先进的生产工艺,目前,我国在该领域比较领先的企业仅掌握了PCVD生产工艺,而其他三种生产工艺仍是空白。而随着生产工艺的不断改进,仅掌握一至两种生产工艺并不能适应不断变化的技术环境。

从行业个体技术水平看,目前我国光纤预制棒行业内能够掌握核心生产工艺的企业仅局限于上述处于第二竞争梯队的企业,其他中小型企业技术实力不足,依赖进口的局势仍将长期维持。

3、行业发展不断提速 产业集群化仍较低

近年来,我国光纤预制棒生产企业不断加大对技术研发的投入,国内几大光纤预制棒生产企业的光棒产能也开始大幅提升,逐渐摆脱依赖进口的劣势,行业整体的竞争实力也得到了很大的提升。但是,与国际先进企业相比,我国光纤预制棒行业的整体竞争实力仍较低,这与国内光纤预制棒行业企业"各自为政"、产业集群化程度低有着很大的关系。

企业的单打独斗并不能改变我国在国际光纤预制棒行业竞争中的劣势,只有企业间相互合作,不断提升产业的集群化,形成竞争合力,才能使我国光纤预制棒行业真正实现质的飞跃,也才能使行业内企业实现共赢。

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