伺服系统发展前景向好 2021年市场规模有望超过百亿

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20 熊志强 • 2016-11-23 11:22:55  来源:前瞻产业研究院 E664G0

 2012年国内伺服电机生产企业产量约172万台,国内需求市场规模达到了385万台。国内伺服电机销售规模达到60.39亿元;2013年我国伺服电机生产企业产量约206万台,需求量约444万台。国内伺服电机销售规模达到55.87亿元;2014年,受益于机器人、物料搬运设备、木工机械等OEM行业升温持续,伺服市场增速大幅回升。我国伺服电机产销量分别为255万台和535万台,市场规模约61.18亿元;2015年,市场规模达到63.19亿元。

图表1:2010-2015年中国伺服市场容量(单位:亿元,%)

伺服系统

资料来源:前瞻产业研究院整理

目前,国外品牌占据了中国交流伺服市场近90%的市场份额,他们来自日本和欧美。

其中,日系产品以拥有约60%的市场份额而雄踞首位,其著名品牌包括松下、发那科(fanuc)、三菱电机、安川、三洋、富士等,其产品特点是技术和性能水准比较符合中国用户的需求,以良好的性能价格比和较高的可靠性获得了稳定且持续的客户源,在中小型OEM市场上尤其具有垄断优势。近年来,日系伺服强化了本地化生产的策略,这在很大程度上进一步增加了在价格和快速交货方面的筹码。鉴于以上特性,日系伺服品牌是中国伺服市场最大的受益者,也是国产伺服最大的竞争者。

欧美品牌中,美国以罗克维尔(rockwell automation)、达那赫(danaher)、帕克(parker)等闻名,而德国则拥有西门子(siemens)、伦茨(Lenze)、博世力士乐(bosch rexroth)、施奈德(schneider)等品牌先锋,英国的Control Technology、SEW也有相当的优势。这些欧美品牌在高端设备和生产线上比较有竞争力,此类产品的共同特点是品牌历史悠久、技术先进、功能齐全,以全套自动化解决方案作为卖点,总的市场占有率大约在30%。最近,为提供市场竞争力,这些高端品牌也在不断寻找本地合作伙伴,目标直指中国的中低端市场,并不甘心被日本品牌挤压。因此,欧美品牌虽在产品系列上和国产品牌有所差别,但其野心也不可被小觑。

除日本、欧美伺服品牌外,以东元(TECO)和台达(Delta)为代表的台系伺服在大陆市场的推广也如火如荼,其技术水平和价格水平居于进口中端产品和国产品牌之间,在竞争中主要突出性价比优势,对国产品牌带来了新的竞争压力,市场占有率从几年前的微不足道提高到大约5%。值得注意的是,这两个厂商的目标客户均属于机械行业,这将加剧与同将目标市场定位于此的南京埃斯顿等国产品牌之间的竞争。

相比之下,国产伺服品牌起步较晚,据不完全统计,国内较大规模的伺服品牌20余家,主要有华中数控、广州数控、南京埃斯顿、和利时电机等。其中华中数控和广州数控等主要集中在数控机床行业;南京埃斯顿则以自主创新伺服技术为基础,提供面向机械装备全行业的交流伺服系统产品,以其全系列的产品覆盖和良好的产品性能在国内交流伺服系统的市场上形成独特的竞争优势。目前该公司的交流伺服产品已批量使用在数控机床、纺织机械、针织机械、包装机械、印刷机械、绕线机、弹簧机、弯管机等多个机械装备领域;和利时电机面向整个自动化产业机械市场提供步进、无刷、伺服等系列产品,在技术上和品牌上也有一定优势。上述品牌虽各具特色,但市场占有率加起来也仅仅在5%左右,在与洋品牌的对抗中,国产品牌虽奋起直追,但毕竟因实力悬殊而处于下风。

图表2:国内伺服系统市场份额(按销售收入计算)(单位:%)

伺服系统 

资料来源:前瞻产业研究院整理

无论是从客观需求,还是从其巨大作用来看,伺服系统装置都拥有较为广阔的发展前景,其市场规模将持续扩大。基于伺服系统较好的发展前景,对伺服市场的中长期前景预测如下:

从市场规模来看,近年来伺服系统行业在宏观经济整体向好,主要下游行业持续、稳定发展的带动下,保持了较快的发展速度。

从长期来看,“十三五”期间,汽车、钢铁、化工等行业将继续大力推进产业结构调整,部分行业投资过热、产能过剩的现象将得到缓解。在主要下游行业增速放缓的情况下,伺服系统装置制造行业销售增速也将在保持较高水平的前提下缓慢回落,年均增速将维持在10%左右。据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国伺服系统行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预计,到2021年末,行业市场规模有望超过100亿元。

本文来源前瞻产业研究院,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

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