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全球质量检验检测行业市场规模及竞争格局分析

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20 陈子萍 • 2016-04-26 09:12:11  来源:前瞻产业研究院 E2272G1

质量检验检测行业是以工业化为开端,自人类进入工业时代起,全球质量检验检测行业便作为一个独立的行业开始发展。发展至今,欧洲国家、日本、美国等均已形成了较为规范的质量检验检测市场,并形成了一批在国际上比较有名望、有权威的民间商品检测机构;中国作为发展中国家,工业化起步较晚且进程较慢,质量检验检测行业的发展也要落后于其他发达国家。

目前,全球范围内的大型综合性检测机构基本上都来自欧洲。随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化,全球检测行业近年来保持了15%左右的快速增长。2015年,全球检测市场规模达11617亿元。

一、行业市场规模

随着技术进步、产品更新换代加快和国际分工深化,全球检验检疫行业近年来保持了15%左右的快速增长。前瞻产业研究院分析认为,2014年全球经济区域回暖,质量检测市场规模约为7221亿元,同比增长12%。

从全球质量检测行业的发展速度来看,独立的第三方检测机构在政府监管和行业自律的约束下,发展速度非常快,其公开性、公正性、公平性日益受到了业界的肯定和社会的重视。目前世界范围内的检验格局还是以欧美的检测机构为主导,但在新兴市场,如中国、印度等东南亚国家和第三方检验机构发展,已呈现快速增长趋势。

图表1:2008-2014年全球质量检验检测行业规模走势图(单位:亿元,%)

检验检测行业规模走势图

资料来源:前瞻产业研究院整理

前瞻产业研究院《2016-2021年中国质量检验检测产业发展前景与投资预测分析报告》指出:我国目前共有近24100家国有、民营和外资检测机构,分别隶属于中国25个行业,遍布全国31个省、自治区和直辖市,基本覆盖了国民经济和社会管理的各个方面,可从事的检验检测项目逐年增多。中国的检测机构主要分布在质量监督检验检疫、卫生、建设、环境保护、交通、农业等部门,其中质检部门所属的检测机构数量最多,达到3500多家,占全部检测机构数量的14.5%。

2015年我国检测行业市场规模为2574亿元,同比增长18.43%。其中,工业检测市场规模为366亿元,同比增长 17.73%;食品检测市场规模为362亿元,同比增长20.07%;环境监测市场规模为545亿元,同比增长24.75%;我国医药检测市场规模为 348亿元,同比增长20.95%;贸易检测市场规模为954亿元,同比增长24.19%,第三方检测市场规模达到668亿元,同比增长20.16%。

随着国内外经济逐步走稳,监管和消费品行业的规范,检测服务行业发展也将逐步趋于平稳,平均年增长率在10%左右。2020年我国检测行业市场规模将达到4145亿元,其中国工业检测市场规模将达到590亿元;食品检测市场规模将达到583亿元;环境检测行业市场规模将达到878亿元;医药检测行业市场规模将达到560亿元;贸易检测市场规模将达到1536亿元,2020 年我国第三方检测市场规模将达到1075亿元。

二、行业竞争格局

质量检验检测行业是目前发展最快的行业之一,据相关统计,近年来全球检测行业均保持了15%左右的快速增长。目前,全球范围内大型综合性检测机构基本上来自欧洲、美国和日本等发达国家和地区。全球领先的质量检验检测机构如下:

经过多年发展,全球一些领先的检测机构已在国际市场上占有一定的优势,从全球检测机构的市场占有情况来看,全球市场占有率最大的检测机构为瑞士通用公证行(SGS),其业务规模占全球业务规模的5%左右,以2007年为例,全球业务规模约为4400亿元,其检测业务规模约为220亿元;排名第二的为法国必维国际检验集团(BV),其占全球业务规模的4%,其优势也较为明显。另外,Dekra、Intertek等在全球市场也占有较高的地位,其市场占有率均在2%以上。

图表2:全球领先检测机构市场有占率分布(单位:%)

检验检测

资料来源:前瞻产业研究院整理

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