我国积极发展OLED产业 逐渐掌握发展主动权

 2015年1月5日，由Japan Display Inc（JDI）、Sony、Panasonic及日本官民基金"产业革新机构（INCJ）"合组的OLED面板研发/生产公司"JOLED"正式上路、开始营运。而据悉，JOLED计划于2017年开始量产4K OLED面板，且为了筹措建厂所需的资金，JOLED考虑上市或是和JDI进行经营统合（合并）。该公司主要业务是中小尺寸OLED显示面板产品（类似于京东方、三星5.5代OLED面板线的目标市场）。这也将是日本面板产业界，近年来做出的最大战略性投资项目。

即将诞生的JOLED公司身上，"日本国企"和"日本政府产业政策实施主体"的"影子"非常明显。事实上，日本一直是全球半导体显示产业的领军者，虽然近年来在核心面板产能和市场份额方面被韩系反超，但是如果计算积累的专利技术优势、上游产业链材料，设备，工艺等方面优势，日本在该领域依然是"世界第一"的。不过，这个"第一"的实力却分散在近百家企业手里面，形不成一个拳头的合力。尤其是缺乏三星、LG这样的关键节点龙头。在这样的背景下，又有经济危机和相关企业经营困难的倒逼效应，日本政府政策上的"出手救市"就自然水到渠成了。

日本官民基金的直接参与实际上表明了日本政府对面板产业积极扶持的态度，那么为什么一个产业能得到政府这样大力的支持，甚至不惜直接投资？这就要从面板产业的作用说起。

1、面板产业的作用

面板产业（又称平板显示产业）是跨电子、信息、新材料、节能领域的产业，是高技术领域。同时，面板业首先是国家意志、然后是产业经济学的范畴，最后才是企业经营的问题。

图表1：平板显示产业特点

资料来源：前瞻产业研究院整理

平板显示产业带动力强，对国民经济贡献率大，从下表房产企业、汽车产业、平板显示产业对GDP的拉动系数来看，平板显示相关产业的拉动系数达4%，在国民经济中发挥中重要作用。

图表2：不同产业对GDP贡献情况对比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、全球OLED产业格局

OLED因为具备轻薄、省电、高性能等特性，是全球平板产业的发展趋势。目前，OLED面板的生产厂商主要集中于日本、韩国、中国台湾这三个地区。随着三星SDI推出全球首款主动有机电激发光二极管（AMOLED）面板，以及Sony推出11英寸AMOLEDTV后，日本、韩国、中国台湾等厂商在OLED的市场竞争实力越来越强，同时也在AMOLED方面取得了更好的竞争地位。此外，包括LGDisplay、奇晶、TMD及三星电子等厂商，也都加快了AMOLED技术开发的脚步。

3、全球OLED产业发展对中国的挑战

（1）欧美、日韩在OLED专利情况拥有较强实力，中国在专利领域处于初步阶段

目前，全球已经有多家公司在从事OLED驱动IC的设计和生产。OLED有源驱动面板受到价格高，硅材料与有机材料匹配性较差等限制，成为全球OLED产业发展的瓶颈。而中国只能从国外引进驱动IC；在大尺寸和彩屏技术上由于设备条件相对落后，资金投入相对缺乏，目前与国外发展有很大差距。这些环节上存在的不足都一定程度地制约了中国OLED技术的发展。而在专利方面，小分子OLED材料和结构的基本专利主要掌握在美国柯达公司以及日本出光兴产等公司手里；高分子PLED材料和结构的基本专利主要掌握在英国CDT公司和美国DuPont等公司手中；在有源驱动方面，日本的三洋、Sharp、SEL、Eldis，韩国的三星、LG和中国台湾工研院都掌握一定量的核心专利。

从世界范围的专利情况来看，日本和韩国在OLED产业方面拥有很强的实力，且发展步伐较快。中国企业在专利领域的积累仍处于最初阶段，仍需在相对较长的一段时间内投入更多精力做好OLED产业基础研发工作，同时应注重全球范围专利布局研究，并慎重考虑中国自身在该领域内的专利布局情况，以取得长足发展。国内面板厂商应在专利方面相互支持，共同发展。

（2）中国OLED材料需要全面进口，对外依存度较大

OLED材料主要掌握在日本出光兴产、堡土谷化学、美国UDC公司以及一些韩国公司的手中。中国大陆还没有一家能够提供稳定量产供货OLED材料的厂商，所以目前OLED材料需要全面进口。目前，国外厂商对部分核心OLED材料因担心泄密，而不愿在中国大陆地区销售。部分国内外OLED材料厂商也会拒绝《化审法》的检测。一方面也是防止材料信息泄露，另一方面，一种材料要想通过《化审法》的审核一般需要几个月的时间，而且费用比较昂贵。目前OLED材料在国内的销售额较小，还没有形成规模，这在一定程度上延缓了国内OLED产业的发展。

4、我国的应对政策

阿里集团创始人，马云曾经说过"最好的商业模式是国家"。这一点在JDI、JOLED，以及整个面板行业的竞争上表现的已经淋漓尽致。

为了掌握面板产业的关键技术，不再受制于人，掌握产业发展主动权，我国做出了一系列的实际行动：

（1）国家高度重视面板产业

2009年年初国务院、国家发改委陆续出台了一系列政策扶持OLED的发展，加大了相关技术的投入力度并加快了研发进度。2009年4月国务院发布的"电子信息产业调整和振兴规划"确定了此后3年电子信息产业的三大重点任务和六大重点工程，提到"液晶、等离子等成熟技术的产能升级与OLED等前瞻性技术研究并举，逐步掌握显示产业发展主动权"。这说明国家已经开始意识到了掌握新型平板显示核心技术的重要性，也将加快技术开发和产业化的速度。

（2）入选863计划

2008年9月，南玻集团申请的《OLED用导电基板工程化技术开发》成功获得国家863计划的立项资助，资助科研经费为360万元。同时，南玻集团申请的《OLED用玻璃基板制造》项目获得了广东省发展平板显示产业财政扶持资金项目的400万元的立项资助。

（3）政府主导发起成立OLED产业联盟

当前我国OLED产业正处于发展关键时期，具备了一定的技术研发及产业配套能力，多条AMOLED生产线已进入项目建设的关键时期，但OLED产业也面临基础研究不足、产业配套不完善、缺乏具备较强竞争力的龙头企业、在全球行业标准及知识产权领域缺乏话语权等问题，在一定程度上阻碍了我国OLED产业的持续健康发展。

2011年6月2日，中国OLED产业联盟在广东惠州正式宣布成立，它是由彩虹、长虹、京东方、南京第壹有机光电等国内19家从事OLED产品及应用研究、开发、制造、服务的企、事业单位及有关机构自愿组成的全国性社会组织。

5、我国OLED发展现状

根据前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国OLED产业市场预测与投资前景分析报告》：在政府的积极支持下，我国OLED产业取得了较快发展。目前，中国内地主要有昆山维信诺、汕尾信利、四川虹视、佛山彩虹等企业从事小尺寸OLED生产。而中国首条AMOLED中试线已经在昆山建成投产并于2010年底打通全部生产工艺，上海天马和佛山彩虹都在建设4.5代AMOLED生产线2011年实现量产，京东方及四川虹视等也在积极进行AMOLED项目研发工作。中国大陆的AMOLED面板生产线有京东方的4.5代和5.5代线，成都虹视的4.5代线，长三角天马的2.5代线，维信诺的2.5代线和4.5代线，厦门天马的5.5代线，珠三角彩虹的2条4.5代线，彩显的2.5代线，信利的2.5代线等，我国AMOLED产业即将见到丰收的硕果。

6、我国OLED发展潜力

中国目前是全球最大的OLED应用市场，其中45%以上的IT产品与显示器件有关；中国内地的手机产量占全球产量的50%以上；中国内地的MP3/MP4产量占全球产量的90%以上；而其他消费电子产品的产量占全球产量的一半以上。随着OLED面板成本的进一步下降和产能的进一步提升，未来在其他消费电子产品的应用水平也会有所提升。因此，中国发展OLED产业潜力巨大。

在未来的三年，随着消费电子产品终端需求的不断增加，对OLED面板需求迅速增长。