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Apple Pay 要来了支付宝和微信支付要崩溃？

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杨昆 • 2015-12-19 07:13:54 　来源：前瞻产业研究院　E6037G1

12月18日，苹果公司和中国银联正式宣布合作，计划明年2月8日在中国推出移动支付系统Apple Pay，银联卡持卡人届时可以轻松将他们的银联卡添加到iPhone、Apple Watch以及iPad上，目前Apple Pay已经得到了包括四大国有银行在内的中国15家大型银行的支持。由于苹果手机在中国拥有大量的使用人群，因此Apple Pay也被视作中国移动支付市场一个强有力的潜在竞争者，那么支付宝和微信支付还hold住吗？苹果+银联的强强联合真能在中国移动支付领域掀起一场风暴？

首先，从移动支付的技术角度来看，和支付宝、微信支付有所不同，Apple Pay 的支付可以通过手指的触摸在一瞬间完成：银联卡持卡人只需要将他们的银联卡添加到苹果各终端设备上，在购物时，不需要打开一款App或是唤醒屏幕，只用将iPhone靠近支持银联云闪付的 POS终端，同时将手指放在Touch ID上即可完成支付。而支付宝也不甘落后，已在昨天正式上线人脸登录功能，通过人脸登录，用户将可以用 “刷脸” 登陆支付宝账户，目前研发团队还成功研发了指纹、掌纹、声纹、人脸、笔迹、击键等多项识别技术，将逐步在支付宝实名认证、重置密码、换绑手机、风险支付校验等功能中应用。微信支付同样也在加快其支付技术和系统的改进。不过，用户如果需要使用苹果的支付功能，必须本身配备有苹果手机。这一定程度上，提高了用户使用该支付功能的门槛。

其次，从当前的中国移动支付市场格局来看：Apple Pay自上线来虽然已经占据美国数字支付市场交易额的1%。但中国和苹果的大本营美国市场截然不同。目前国内的移动支付市场已经有微信支付和支付宝两大以移动互联网服务平台为载体的支付软件。两大软件通过各种打车软件嵌入到出租车司机、私家车主以及无数打车软件用户手机中，而依靠强大的地面推广能力，在超市甚至是菜市场支付宝和微信支付都已经有相当的普及度，一些远离科技产品的家庭主妇甚至老年用户都开始尝试这些支付软件。据前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国移动支付行业商业模式典型案例与创新策略分析报告》，2015年第二季度，中国第三方移动支付市场交易规模达3.5万亿元。支付宝以74.31%的市场占有率牢牢占据首位；财付通(微信支付+QQ钱包)以13.18%份额位列第二，两大巨头的市场地位难以在短期内就被撼动。

图表1：2015年上半年中国第三方移动支付交易规模市场份额

资料来源：前瞻产业研究院整理

再次，从移动支付最关键的使用场景角度看：随着O2O业态的快速发展，移动支付不仅仅是支付工具的问题，而是承接着阿里与腾讯商业帝国的关键节点，二者在移动互联网各个领域的产品，投资布局的公司都可以与支付宝和微信支付完美结合。而苹果在国内的身份还仅仅是消费电子设备厂商，并没有相关的服务来进一步吸引用户。Apple Pay加银联的方式还没有构建无论是线上还是线下的移动支付使用场景，这使得其启动的难度很大。对于商户来说，不仅仅看到支付宝或微信支付的商户手续费比银联便宜的好处，而是在线支付带动消费线下回归，商家可以通过支付宝或微信的数据分析出最受欢迎的单品，购买人群和商品之间的对应关系，并用此来为采购、商品摆放和精准营销做参考。

图表2：2015年中国网民使用的支付方式占比分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

综上所述，Apple Pay进军中国移动支付市场背后实际上是一场中国移动互联网公司与苹果加银联的生态系统之间的大比拼，移动支付是生态中的关键一环，但不是全部。苹果想在国内建立支付帝国的路程才刚刚起步，仍困难重重。而在线下移动支付不断发力的银联，此次携手苹果及三星合力抵抗微信和支付宝的冲击，其效果仍有待后续观察。

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