新常态下工程建设行业迎来转折点 未来挑战大机会更大

 近年来，随着我国经济的快速发展，建筑业市场已进入完全竞争状态。建筑企业数量众多，截至2013年末，我国建筑业企业共有79528家，建筑业从业人数4499.31万人。建筑业的企业规模呈“金字塔”状，即存在极少量大型企业、少量大中型企业和众多小微型企业。

2014年前三季度，建筑业新签合同额125700亿元，同比增长7.5%，比2013年同期新签合同额增幅下滑近18个百分点，意味着未来的半年到一年之内建筑业的产值规模不容乐观。分季度看，一季度新签合同额33581.8亿元，同比增长13.0%；二季度49279.8亿元，同比增长11.9%；三季度42838.9亿元，同比下降0.9%。新签合同额呈现先高后低，逐步下滑的趋势。

2014年建筑业增速大幅下滑，国民经济新常态下，建筑业新签合同额呈现逐步放缓的趋势。2014年中央逐渐下放审批权限、新型城镇化再次被新一届政府的提及，地方政府的投资激情再次燃起，各地络绎不绝出台省级、市级重点投资项目，甚至多个出现地方“4万亿元”，总量规模远超2009年的刺激政策，掀起了2014年上半年的新签合同额的小高潮。但中央对地方投资不再兜底、地方政府财务的捉襟见肘，成为万亿投资真正落地最大的障碍，房地产市场进入低迷时期，意味着新签合同额的热潮不可能成为延续之势，2014年三季度开始，建筑业增速进入低增长时期，行业进入转折点。

前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2014年以来国民经济进入新常态，房地产市场步入白银时代，产能过剩等多重因素影响。建筑业挥别高速增长，进入减速慢行新常态，其中，房屋建设新开工面积17.96亿平方米，同比下降10.7%，较2013年的房屋新开工面积，下滑近30个百分点，房地产下行成为建筑业增速下滑的主要原因之一。2015年建筑业转型升级迫在眉睫，进入存量时代，提升企业核心竞争力显得格外重要。

图表1：2004-2014年我国建筑业总产值及增长情况（单位：亿元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

随着宏观经济进入新常态，房地产业急转直下，中国建筑业除基础设施领域外，将面临全面下调。2014年全面增速为10.2%，真实情况一定已是个位数。政府为了调结构，不会通过直投形式大量投资工程项目，2015进入个位数增长已属必然，事实上大量领域(房地产开发、商业、工业等)负增长也无可避免，整个建筑业进入实质负增长也有可能。所有建筑企业都增长的时代正式过去，建筑业分化开始。

但建筑业增加值占比GDP比重自改革开放以来首次突破7%，表明建筑业的支柱地位不断稳固，尤其是在2014年房地产市场低迷时期，建筑业依然保持较快增长。建筑业总产值、新签合同额等指标均受宏观环境影响，增速创近10多年以来新低，形势依然较严峻。建筑业站在行业转型升级的风口，上市企业经营状况不容乐观。在国内市场面临多重压力的背景下，越来越多的企业，加强自身核心竞争力建设，逐步走出去承接业务，无论是国家商务部统计数据还是ENR公布的排名数据，皆显示2014年我们建筑企业竞争力稳步提升，承接国际工程增多，但是与国际顶尖承包对比，仍有很大的差距。在新一届政府提出“京津冀一体化”、“一带一路”、“长江经济带”三大战略部署的规划下，2014年以来基础设施建设多次上演维稳经济的“救火员”，未来将带来诸多发展机遇，建筑业市场整体形势依旧看好。

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