一带一路带动工程建设行业 国内承包商亟需提升海外市场竞争力
工程建设行业是国民经济的支柱行业,同时又是我国的传统行业。近年来,地方政府过度干预投资和经济增长,地方间形成恶性投资竞争,行业进入壁垒低,产业技术水平低,企业自主创新能力薄弱,缺乏退出机制,行业市场集中度低等,使得工程建设行业在高速发展的同时,行业投资增长过度问题难以得到市场机制的自我校正,产能过剩问题愈发突出。由我国推行的“一带一路”大战略,在一定程度上能够缓解国内工程建设行业产能过剩问题,但国内承包商比较疲弱的海外市场竞争力成为了阻碍。
前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,近年来,我国工程建设行业加大步伐快速发展,工程建设市场迈出国门与国际接轨。在此蓬勃发展的大环境下,我国工程公司迎来了新的挑战,得到了迅猛发展,同时取得了不俗的成绩,逐渐在国际工程领域崭露头角,国家排名和综合竞争力均获得大幅提升。与此同时,新的问题摆在面前,即如何进一步完善工程公司的转型升级,真正跻身于国际一流工程公司的行列。
中国勘察设计协会公布的2013年度工程总承包完成合同额排名中,上榜的150家以勘察设计为主的工程公司在2012年完成合同额合计接近3500亿元,其中位列前七名的企业完成合同额均超过100亿元,排名第一的中国寰球工程公司更是超过200亿元。在2013年度ENR全球最大250家国际承包商排名中,中国企业所占比例约为1/5,但进入前50名的比例只有1/10左右。由此可见,尽管我国工程公司转型发展总体上取得了一定的成绩,但与国际一流工程公司相比,还有很大的差距。
图表1:2004-2013年国际承包商250强中国企业表现情况(单位:家,亿美元,%)
注:注:*表示企业该年入选国际承包商250强,其他年份为225强。
资料来源:前瞻产业研究院整理
2013年中国承包商的海外市场依旧集中在非洲、亚洲和中东地区,分别占比38.4%、32.1%、17.4%,三个地区占比总和比上年提升了0.3个百分点,其中亚洲市场份额小幅回落,中东地区提升3.5个百分点。近六年来,中国承包商一直是非洲市场的老大,2013年中国承包商占据了非洲市场48.7%的份额,中国承包商在非洲的霸主地位进一步巩固,市场份额比去年同期上升3.9个百分点,非洲地区的前10大承包商排名中,有6家中国企业;在中东地区的市场占有率提升到16.4%,唯有拉美地区的份额回落至10%;东道主优势让中国在整个亚太市场的占有率达到17.3%,跟去年同期持平。
图表2:2013年中国承包商海外营业额及同比增长情况(单位:亿美元,%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
从增长率来看,2013年中国承包商在加拿大地区表现异常抢眼,营业收入达2.88亿美元,创近10年来历史新高,增幅同比大幅提升;增幅主要受上一年同期基数较小以及加拿大经济逐步回暖,海外市场增速继续领跑其他地区的影响。2013年中国承包商在美国实现营业额78.9亿美元,同比增长率为33%;欧洲地区的营业额为24.8亿美元,同比增长53%;拉丁美洲有59.5亿美元的收入,作为唯一一个增幅下降的地区,同比下降1.7%。整体来看,中国军团在欧洲、北美洲市场的开拓依然任重道远。
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