中国光伏行业再度遭受欧洲“双反” “两头在外”的光伏行业再遇阻击
近年来,中国光伏产业发展迅猛,截至2014年,中国光伏新增光伏装机容量10.52GW,累计装机容量达到26.52吉瓦,光伏新增装机容量和累计装机容量均居世界第一。然而,中国光伏行业发展并不顺利,产能过剩、“两头在外”的产业模式受制于他人、遭遇欧美光伏双反等等,行业发展经历如同过山车。
从上游多晶硅来看,2014年,商务部联合海关总署发布公告显示,2014年9月1日起暂停太阳能级多晶硅加工贸易进口业务申请的受理。多晶硅由加工贸易改为一般贸易后,硅片企业增加了多晶硅进口关税、反倾销税、增值税和相应的资金成本,并面对因美国多晶硅进口渠道被封堵而带来的价格上涨,多晶硅采购成本的增加将使硅片企业全球竞争优势严重削弱。目前,我国领先企业的硅片较海外企业成本优势在8%-10%左右,而采用一般贸易方式进口多晶硅料时,付出的成本将增加18%左右,而多晶硅料占硅片成本比重约为45%,最终硅片成本会上升8%左右,在此压力下,国内中下游制造商将被迫海外建厂,以抵消多晶硅采购成本上涨的影响,众多中小厂商将面临倒闭的压力。
从下游光伏组件来看,前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国光伏发电产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示,中国是世界光伏组件的生产大国,近年来在中国光伏组件产能飞速发展的情况下,其他国家产能占比均有所下降。2011年,我国光伏组件产量约18.8GW,在世界上竞争优势明显,已具备了在全社会大力推广和广泛应用光伏发电的基础及条件。
2012年,中国光伏组件产能达37GW,产量达22GW,占到全球的54%。由于光伏组件产量供过于求,2013年光伏组件的产量为27.52GW,2014年,中国光伏组件产量为35GW,同比增长27.2%。
图表1:2009-2014年中国光伏组件产量(单位:GW)
资料来源:前瞻产业研究院整理
近年来随着多晶硅的产能过剩和价格的不断下跌,市场竞争加剧,产品的盈利水平下降。中国光伏制造业经历了10余年的产业化发展,取得了世界光伏制造中心、应用市场第二的辉煌成果,也正遭遇着产能过剩、产品同质化严重、技术创新落后、行业标准匮乏的产业发展瓶颈期。
光伏组件价格下跌,国内光伏企业纷纷从成本控制和技术提升两个方面维持生产经营。目前国内一线组件制造商制造成本可以控制到略低于市场价格。
图表2:2009-2014年光伏组件毛利率变动情况(单位:%)
资料来源:前瞻产业研究院整理
中国光伏组件产量高居世界第一,主要仍是依赖出口,但光伏组件的毛利率近年来总体呈现下降态势,欧美的双反是其中主要原因之一:2012年9月,欧盟开始对中国企业进行“双反”调查,最终以征收三年的反倾销和反补贴税收场;2014年1月,美国开始对中国光伏产品进行二次双反,最终自2015年1月起,美国开始征税双反关税。此次,欧洲太阳能制造商协会再次向欧盟委员会提出申诉,指控中国竞争对手将产品通过第三国运往欧洲贩卖,企图规避进口关税,这场闹剧只是此前欧美“双反”的延续,对于刚刚复苏的中国光伏行业将会是又一场严峻的挑战。
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