全球光热发电行业发展分析专题

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全球光热发电行业发展分析专题

中国光热发电前景广阔 阻力也不小

全球光热发电行业发展历程

 光热发电（CSP）产业发展的契机是从20世纪70年代中东战争引发的"石油危机"，促进了西方国家加快推进商用化可再生能源技术的开发。20世纪80年代及更早以前便开始投入小规模CSP示范运行的国家有西班牙、法国、意大利、日本、苏联等，但在这个时期，真正实现大规模的商业运营的市场只有美国。

全球光热发电行业发展规模

西方多个国家陆续制定了相关的扶持政策支持光热的发展，随着这些政策的陆续兑现，从2007年开始，全球光热发电年新增装机容量成倍增长，到2013年全球光热发电装机容量达到34020MW，2015年将达49795MW。根据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国光热产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预测，到2050年全球光热发电的装机将达到982GW，其中中国118GW，如果这个目标能够实现光热发电将是数十万亿市场规模的行业。

图表1：2011-2015年以来全球光热发电装机容量（单位：MW，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国：在2014年11月24日，国际可再生能源机构（IRENA）发布的《中国可再生能源展望》报告中指出2030年中国可再生能源占终端能源的比重可由目前的13%提高到26%，每年所需投资规模为1450亿美元。其中，光热发电预计2018年装机规模达到1.4GW，凭借当前的能源政策，2030年太阳能热发电装机量可以提高至12GW，但在技术成本逐渐下降、大气污染控制加强以及能源需求和安全紧迫性增强的推动下，将光热发电装机量提高到32GW在技术上和经济上是可行的。

欧洲：传统的太阳能安装大国如德国、意大利、西班牙等国，2014 年需求仍持续不振；反倒是英国及新兴东欧国家需求日增，可望抵消传统德、意、西的下滑。综合而言，欧洲2015年安装需求约略持平在10GW左右，全球市占率则呈现逐年下滑走势。

美国：预估2015年美国市场需求至少可维持2013-14年的水准，达到7GW以上的水准，但2016年后则可能出现变数。美国现行的绿色能源奖励制度，投资税减免（Investment Tax Credit:ITC），是带动本国需求的最重要法案之一。投资税减免是针对再生能源相关之发电所及制造设施的投资总额，从支付税额中减免固定比例的制度。制度设立时的对象能源是太阳光、太阳热、生质能源、地热、燃料电池、小型风力等，然而ITC制度将会在2016年年底缩小，因此只要制度不再延长、扩充，美国太阳能市场的成长或维持就会有停滞的忧虑。

日本：2012年7月再生能源特别法正式实施，屋顶太阳能（家用90%、商/公用10%）从馀电回售全面扩大为全数收购，价格将逐年调降，从2012年度的每度42日圆降至2013年每度38日圆。当地业者预估日本政府将在未来2年将收购价格再调降2成，2014年度可能调降至34日圆、2015年度进一步调降至30日元。此外，2014下半年日本政府已著手重新审视再生能源市场独偏太阳能发电之现象，可能的新措施包括2015年会计年度（2015年4月1日到2016年3月31日）大幅下砍MW以上规模的大型发电站补助等。因此日本市场到2015末之后需求可能大幅量缩，2016年后平均每年需求可能只剩下3.0-3.5GW。

主要国家光热发电发展分析

西班牙光热发电装机容量

2013年度光热发电满足全国电力总需求的1.8%。2014年前4个月，西班牙光热发电满足了该国1.6%的电力需求，5月份，西班牙光热发电更是满足了该国电力需求的3.7%。西班牙2013年光热发电新增装机35.0万千瓦，增速18%，至2013年底已投产总装机容量达到230万千瓦，高居全球第一。西班牙更是投建全球首个实现连续24小时持续发电的Gemasolar光热电站，配置高达15小时储热系统。                                                                                                                                                  

美国光热发电装机容量

美国是最早建设太阳能热发电站的国家，早在20世纪80年代初，Luz公司就开发了槽式太阳能热发电系统的关键部件，并进行了测试。随后在1983年到1991年的8年间，Luz公司在美国加利福尼亚州Mojave沙漠相继建成了9座槽式太阳能热发电电站SEGSI-SEGSIX，总装机容量达35.38万千瓦，并入加州爱迪生电网运营至今，充分证明了光热发电无论是商业化还是技术上都是可行的。

随着全球装机容量最大的光热电站Ivanpah电站正式投运，截至2014年3月底，美国已投产光热发电总装机容量达到143.5万千瓦，居全球第二。

全球光热发电装机容量预测

国际能源机构（IEA）认为，到2020年，在光照条件适合的地区，CSP电站有望担当高峰和中间负荷，到2025-2030年将担当基础负荷。Solar PACES、欧洲太阳能热能发电协会（ESTELA）和Greenpeace在联合发布的报告CSP Global Outlook 2009中预测，到2015年将实现累计装机24.5GW，五年复合增速达90%；到2020年CSP在全球能源供应份额中将占1-1.2%，到2030年占3%-6%，到2050年占8.5%-11.8%（其中9.6%来自太阳能热发电，1.7%来自化石能源或生物能等补充能源），即到2050年CSP装机容量将达到830GW，每年新增41GW。

图表2：2015-2050年全球光热发电装机容量预测（单位：MW）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球光热发电发电量预测

根据预测，2013-2020年，全球光热发电随着装机容量的不断增加，年均发电量逐年上升。2013-2015年，年均发电量预计在81TWh左右；2030-2050年，年均发电量有望达到3638TWh。

图表3：2015-2050年全球光热发电发电量预测（单位：TWh）

资料来源：前瞻产业研究院整理